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注射剂国采后格式大变样 四川汇宇、扬子江、石药大获全胜

发表于 2021-08-01 03:37:05 来源:墨履保健品行业资讯_保健品行业分析

第五批国采如箭在弦,从60个当选种类来看,本次打针剂占了一半,可谓前史之最。过往四批五轮别离触及打针剂的数量为3个、1个、3个、8个,第五批国采必将引发新一轮商场大洗牌。一些大品牌的口服制剂一旦失标医院商场,还能凭仗早前在零售商场的途径布局以及堆集的品牌效应力挽狂澜,如华东的阿卡波糖片2020年在我国城市实体药店终端的商场比例猛涨了8个百分点,但打针剂首要出售途径在医院商场,龙头药企一旦失标,商场格式将发生巨变……。

 

  中标药企出售大涨,旧日龙头失标后摘下桂冠。

 

  榜首批国采在2018年年底开标,第二批在2020年4月开端履行,近来米内网更新了我国公立医疗机构终端及我国城市实体药店终端2020年全年数据,仔细分析三年的商场数据,咱们来看看4个打针剂的格式改变状况。

 

  表1:前两批国采触及的打针剂中标企业状况。

  来历:米内网我国公立医疗机构终端竞赛格�。

 

  打针用培美曲塞二钠是抗肿瘤药中的重磅种类,2018年在我国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及城镇卫生院(简称我国公立医疗机构)终端出售额超越48亿元,2019年一季度开端落地履行,全年出售额打破50亿元,虽然以价换量,但因为商场需求旺盛,全体规划有升无降,2020年因为疫情影响了患者到医院的就诊频次,出售额仍然保持在40亿元水平。

 

  图1:打针用培美曲塞二钠首要竞赛企业的比例改变状况。

  来历:米内网我国公立医疗机构终端竞赛格�。

 

  2018年从前,打针用培美曲塞二钠的领军企业是豪森,商场比例曾在2013年、2017年到达40%以上,其他年份保持在36%以上。在榜首批国采竞标阶段,豪森的产品没有经过一致性点评,被汇宇在4+7阶段抢下了先机,2019年汇宇该产品出售额增速高达2470.76%,虽然联盟扩围阶段礼来也进场抢食,但仍然无法阻挠汇宇高速增加的态势。终究,在2020年汇宇以33.96%的商场比例成为了打针用培美曲塞二钠的领军企业,豪森跌至19.94%,从前被国内药企压着打的礼来也从头拿下了将近20%的商场。

 

  在我国城市实体药店终端,2018年打针用培美曲塞二钠的全体规划也有3.9亿元,跟着国采推动,出售规划快速下滑,2019-2020年增速为-19%、-39%。齐鲁从2019年起挤掉豪森成为零售商场的领军企业,2020年商场比例涨至38.60%。

 

  抗肿瘤药是豪森要点布局的范畴之一,2019年公司抗肿瘤药物组合的收入约35.3亿元,占公司总营收约40.6%,2020年上涨至40亿元,占公司总营收比例上涨至46%。作为豪森抗肿瘤产品线的重磅产品打针用培美曲塞二钠已然受到了沉重打击,公司业绩为何仍然坚硬?豪森的抗肿瘤药产品线在2019年新添了甲磺酸氟马替尼片,2020年又新添了甲磺酸阿美替尼片,两个1类新药进入商场后大放异彩,其间甲磺酸氟马替尼片2020年在我国公立医疗机构终端出售额增速为961.99%,在我国城市实体药店终端出售额增速为1285.93%。在创仿结合的道路上,豪森可谓是业界的榜样之一,公司现在的抗肿瘤药物组合除了有1类新药甲磺酸氟马替尼片、甲磺酸阿美替尼片,还有打针用培美曲塞二钠、打针用盐酸吉西他滨、甲磺酸伊马替尼片、打针用地西他滨、打针用硼替佐米、打针用福沙匹坦双葡甲胺等高质量拷贝药,凭仗不断在扩展的产品线,豪森撑住了时间短的丢失,持续俯首行进。

 

  图2:2020年盐酸右美托咪定打针液的企业竞赛格�。

  来历:米内网我国公立医疗机构终端竞赛格�。

 

  扬子江的盐酸右美托咪定打针液,当年以独家过评+独家中标的身份争夺商场高位备受业界重视,但是旧日龙头究竟是谁,估量早被忘记。2018年从前,在我国公立医疗机构终端恒瑞占有84%以上的比例,出售顶峰曾呈现在2018年达24亿元,同样在榜首批国采竞标阶段,恒瑞的产品没有过评。2020年,扬子江的盐酸右美托咪定打针液在我国公立医疗机构终端已卖出36亿元,不光抢食了恒瑞本来的商场,还拉升了产品的全体出售规划,该产品2020年已生长为挨近40亿元的大种类。

 

  恒瑞经过早前多年的堆集,公司已根本构成每年都有立异药请求临床,每1-2年都有立异药上市的开展态势,2019年获批的1类新药包含打针用卡瑞利珠单抗、打针用甲苯磺酸瑞马唑仑,2020年获批的1类新药是氟唑帕利胶囊。2020年在我国公立医疗机构终端及我国城市实体药店终端,打针用卡瑞利珠单抗算计出售额挨近40亿元,立异药的巨大收成现已完美冲掉了拷贝药失标国采的危机。

 

  2018年从前,氟比洛芬酯打针液的国内商场被北京泰德制药牢牢操控着,当年3月武汉大安制药按3类拷贝获批视同过评,但在年底发动的4+7试点阶段,仅北京泰德制药独家中标,在后来扩围阶段,武汉大安制药也参加抢食。因为一直以来商场都被北京泰德制药掌控,集采降价后,种类的全体出售额规划呈现下滑态势,而新入局的武汉大安制药2019-2020年出售额增幅达130.33%、124.89%,但商场比例最高才到12.04%。

 

  图3:打针用紫杉醇(白蛋白结合型)首要竞赛企业的比例改变状况。

  来历:米内网我国公立医疗机构终端竞赛格�。

 

  2017年从前,国内商场上仅有新基制药的打针用紫杉醇(白蛋白结合型)出售,该产品在我国公立医疗机构终端的出售额峰值在5亿元左右,商场没有被彻底翻开。2018年国内拷贝药兴起,石药、恒瑞先后获批上市,然后推动了该产品全体规划上涨,2019年11月齐鲁入局,全年该产品在我国公立医疗机构终端出售额打破30亿元,在我国城市实体药店终端也有近14亿的出售额,其我国产品牌的奉献力度较大,患者也逐步依靠国产高端拷贝药。第二批国采阶段新基制药中标了,原研药企也想借国采之力抵御后续不断新参加战局的国产高端拷贝药,但是因其要害出产设备不符合我国GMP根本要求,中选区域终究交由石药和恒瑞平分,进一步助推了国内药企抢食商场,终究2020年新基制药在我国公立医疗机构终端的商场比例仅剩5%不到,而石药、恒瑞均已进入了榜首队伍。

 

  仅两个产品有龙头药企中标,11个打针剂商场格式生变。

 

  第三批国采履行时间为2020年第四季度,第四批国采现在已有多个省市开端履行,2021年将是这两批算计11个打针剂商场洗牌的要害一年。

 

  表2:第三、第四批国采打针剂2020年TOP3企业比例状况。

  来历:米内网我国公立医疗机构终端竞赛格�。

 

  注:标红为中标企业。

 

  从中标状况来看,仅两个打针剂有TOP1企业成功中标:丙泊酚中/长链脂肪乳打针液除了龙头费森尤斯卡比中标外,还有3家按新分类过评的企业中标(也称作“光脚药企”),估计四川国瑞药业与广东嘉博制药等未中标企业的商场将首战之地被“光脚企业”蚕食,费森尤斯卡能否守住半壁河山仍有待调查;打针用泮托拉唑钠除了TOP1、TOP2企业中标外,还有别的4家按弥补请求过评的企业中标,这些企业本来已在商场上占有一席之地,估计2021年商场比例或多或少有所提高,一起在国内药企的围攻下,武田药品的商场比例下滑是大概率事情。

 

  此外,有5个打针剂现在虽被跨国药企领军商场,但在原研药企失标的状况下,给了国内药企一个反超的机会。打针用阿扎胞苷以及盐酸莫西沙星氯化钠打针液现在跨国药企商场比例超越五成,而中标企业均为“光脚药企”,能够预见他们将是国采的大赢家。

 

  据守仍是退出?第五批30个打针剂激战行将展�。

 

  表3:第五批30个打针剂过评状况及商场领军企业状况。

  来历:米内网我国公立医疗机构终端竞赛格�。

 

  注:TOP1企业标红为已过评,计算到5月17日。

 

  第五批触及的30个打针剂中,现在仍被进口品牌领军商场的产品有11个,其间氟康唑氯化钠打针剂、罗哌卡因打针剂、左氧氟沙星氯化钠打针剂、奥沙利铂打针剂高达六成,国产品牌有望经过集采助力加快抢占商场。一起,跨国药企会否为了守住阵地降价竞标备受重视,终究给出的地板价又将有多低?

 

  此外,有12个打针剂现在TOP1企业已过评,恒瑞触及苯磺顺阿曲库铵打针剂、碘克沙醇打针剂、多西他赛打针剂,豪森触及吉西他滨打针剂、地西他滨打针剂,扬子江的碘海醇打针剂也占有该商场的半壁河山,正大天晴药业集团拿下打针用盐酸苯达莫司汀超越多半商场……龙头药企会否力保商场位置不失,仍是留下资源整合后加码立异?一切的疑问有待第五批国采正式开标,米内网将持续跟踪报道。

 

  来历:米内网数据库。


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